Wie ich Kapitalanlagen komplett digital verkauft habe – vom Lead bis zum Notarauftrag

(Du hast keine Lust das ganze zu lesen? du findest das Video dazu bei Youtube: https://youtu.be/7cYPntrY4xk) Viele sprechen über digitale Transformation – ich habe sie umgesetzt.Seit 2020 habe ich ein vollständig digitales Vertriebsmodell für Kapitalanlagen aufgebaut, das ohne Außendienst funktioniert, dafür aber mit Struktur, System und Effizienz. In diesem Artikel zeige ich dir, wie ich aus einem simplen Facebook-Ad-Test ein skalierbares Umsatzsystem gemacht habe – mit mittlerem siebenstelligen Ergebnis.

Der Anfang: Neugier und Testing

Wie alles begann? Mit Facebook-Anzeigen und dem Ziel, herauszufinden, wie digitale Leadgenerierung wirklich funktioniert. Ich erstellte einfache Landingpages, schaltete Anzeigen auf Kapitalanleger und rief jeden Lead persönlich an. Beruf, Einkommen, Eigenkapital – ich wollte wissen, ob es valide Leads sind. Die Antwort: Ja. Und zwar in hoher Qualität.

Vom Leadgenerator zur Agenturidee

Zunächst dachte ich, ich könne die Leads an Bauträger weitergeben – gegen eine Erfolgsprovision. Also sammelte ich Ärzte, Anwälte, Logistiker und Co., versorgte Bauträger wöchentlich mit Listen und fragte regelmäßig nach: „Habt ihr angerufen? Gab’s einen Abschluss?“ Die Rückmeldungen waren ernüchternd. „Nicht erreichbar“, „montags 10 Uhr angerufen“, „nichts draus geworden“.

Das wahre Problem: Nicht der Lead – der Prozess

Was ich dabei erkannte: Nicht die Leads waren das Problem, sondern der Umgang mit ihnen. Ärzte z. B. erreichst du abends, nicht vormittags. Also implementierte ich Automationen: Terminvereinbarung, Reminder, individuelle Kontaktzeitfenster.

Doch die nächste Erkenntnis folgte schnell: Bauträger haben keine Investmentverkäufer. Sie beschäftigen Projektentwickler, Architekten, Buchhalter – aber keine Closing-Profis für rationale Kapitalanlagen. Klassische Makler hingegen verkaufen emotional. Kapitalanlagen sind aber ein rationales Investment-Produkt. Und hier entstand die Conversion-Lücke.

Die Lösung: Ich wurde mein eigener Berater

Ich erkannte: Wenn ich eine valide Nachfrage habe, die Leads verstehe und die Objekte kenne – warum vermittle ich nicht selbst? Als ausgebildeter Kaufmann mit Investment-Verständnis entwickelte ich ein digitales Beratungssystem – vollständig remote.

Der Aufbau eines funktionierenden Systems

Mein System sah so aus:

1. LeadgenerierungFacebook Ads → Landingpage → psychologisch optimierter Funnel mit Disqualifizierungskriterien

2. Vorqualifizierung (Soft-Facts)Einkommen, Beruf, Eigenkapital, Schufa, Motivation – per Fragebogen & kurzem Call

3. Dreistufige Beratung

   • Erstgespräch: Qualifizierung, Erwartungsklärung, Beziehung

   • Beratung: Experte-Frame, Firmenpositionierung, Investmentlogik, On-/Off-Market

   • Objektvorstellung: Nur bei vollständiger Selbstauskunft, Fokus auf Zahlen – erst dann Exposé

4. Abschluss und NotarSobald alle Zahlen verstanden und akzeptiert wurden, erfolgte der Abschluss – meist noch im gleichen Call oder kurz danach.

Skalierung: Immer der gleiche Kundentyp, immer der gleiche Weg

Ich konzentrierte mich bewusst auf Angestellte mit gutem Einkommen, Erstkäufer, kleine Eigenkapitalbasis. Dieser Typ ließ sich standardisiert durch das System führen – mit hoher Abschlussquote. Wer mehr als zwei Immobilien besaß, flog aus dem Funnel. Nicht aus Arroganz, sondern aus Effizienz.

Der Schlüssel: System, nicht Bauchgefühl

• Jeder Prozessschritt war definiert.

• Jeder Kontaktpunkt war automatisiert.

• Jeder Abschluss wurde rückführbar analysiert.

Ich wusste jederzeit: Wie viel kostet mich ein Lead? Wie viele Leads bis zum Abschluss? Was bringt die zweite Immobilie? Der Return on Invest liegt nicht im Erstabschluss, sondern im Folgeabschluss – der bei 0 Euro Akquisekosten liegt.

Das Ergebnis: Siebenstelliger Umsatz, komplett digital

Ich habe über diesen Weg Immobilien im mittleren siebenstelligen Bereich vermittelt – ohne Außendienst, ohne Außentermin. Kunden saßen zu Hause, ich im Büro. Manche aßen Chips während der Beratung – der Prozess funktionierte trotzdem. Warum? Weil er systematisch war.

Warum das für dich relevant ist

Wenn du Kapitalanlagen, Bauprojekte oder Investments vertreibst – das Problem ist nie der Lead.Das Problem ist dein System.

Agenturen liefern Traffic.Berater liefern PowerPoints.Ich liefere dir das Uhrwerk.

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Fazit: Skalierung ist kein Zufall. Sie ist ein Algorithmus.

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